- 從中橋投資、橡樹資本和現(xiàn)有股東籌集13億美元的新股本
- 將長期債務(wù)減少至12.5億美元等值定期貸款和3億美元循環(huán)信貸融資
- 取消石棉賠償并解決與霍尼韋爾的所有訴訟
- 增強(qiáng)資源和靈活性，加快技術(shù)開發(fā)
- 新普通股于2021年5月3日在納斯達(dá)克開始交易
蓋瑞特公司（“蓋瑞特”）近日宣布退出“美國破產(chǎn)法第11章”的破產(chǎn)保護(hù)程序，成功完成了財務(wù)重組過程，并實(shí)施重組計劃（“計劃”）。該計劃于2021年4月23日得到了美國紐約南區(qū)破產(chǎn)法庭的確認(rèn)。在以Centerbridge Partners, L.P.(以下簡稱“中橋投資”) 管理的基金和Oaktree Capital Management, L.P. (以下簡稱“橡樹資本”) 管理的基金為首的絕大多數(shù)權(quán)益相關(guān)者的支持下，蓋瑞特仍將作為一家上市公司運(yùn)營，其普通股已于2021年5月3日在納斯達(dá)克上市，股票代碼為GTX。
蓋瑞特公司總裁兼首席執(zhí)行官Olivier Rabiller（“芮博廉”）說：“重新上市是蓋瑞特的一項重大成就，我很高興重組方案得到了我們所有相關(guān)方面的支持，包括高級貸款人、高級期票持有人、官方債權(quán)人委員會、霍尼韋爾、大多數(shù)普通股股東和官方股權(quán)委員會。貸款人和申請前的債權(quán)人得到了全額償付，蓋瑞特在整個重組過程中沒有中斷運(yùn)營，一如既往地滿足客戶所需，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，并與重要的供應(yīng)商保持著牢固的合作伙伴關(guān)系。最重要的是，蓋瑞特已經(jīng)形成了新的融資和資本結(jié)構(gòu)，我們相信，這將支持我們的長期發(fā)展，并為加快我們的技術(shù)開發(fā)提供資源和靈活性。”
芮博廉補(bǔ)充道：“我還要感謝我們的員工。沒有他們，蓋瑞特不可能達(dá)成這一里程碑的成就，也不可能在去年新冠病毒肺炎的嚴(yán)峻形勢下依然取得堅實(shí)的財務(wù)業(yè)績。在一個高水平的董事會以及中橋投資和橡樹資本的支持下，我很高興能夠開啟我們發(fā)展的新篇章?！?/p>
在公司重新上市時，蓋瑞特?fù)碛屑s6503萬股已發(fā)行和流通在外的普通股。此外，蓋瑞特?fù)碛屑s2億4777萬新的A系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，這些優(yōu)先股可轉(zhuǎn)換為普通股，并在轉(zhuǎn)換后擁有與普通股同樣的投票權(quán)。
重組計劃還取消了以前的石棉賠償和蓋瑞特在2018年分拆時對霍尼韋爾的所有相關(guān)債務(wù)，并解決了蓋瑞特和霍尼韋爾之間的所有訴訟。取消為期 30年的賠償大大降低了蓋瑞特的有效杠桿，并增加了其運(yùn)營、財務(wù)和戰(zhàn)略的靈活性。為取消石棉賠償，蓋瑞特在重新上市時向霍尼韋爾支付了第一筆總額為3.75億美元的現(xiàn)金款項，還向霍尼韋爾發(fā)行B系列優(yōu)先股，使霍尼韋爾有權(quán)從2022年至2030年收取一些現(xiàn)金款項。系列優(yōu)先股可隨時按現(xiàn)值償還（截至重新上市之日，按約定的7.25%貼現(xiàn)率計算，約為5.84億美元）。
公司還獲得12.5億美元的等額定期貸款，以及3億美元的新循環(huán)信貸融資。本次重組將大幅減少蓋瑞特的長期債務(wù)并改善其到期債務(wù)的情況。
附加信息
MorganStanley&Co.LLC和Perella Weinberg Partners擔(dān)任蓋瑞特公司的財務(wù)顧問，Sullivan&Cromwell LLP和Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP擔(dān)任蓋瑞特公司的法律顧問，AlixPartners 擔(dān)任重組顧問。
前瞻性陳述
本新聞稿包含《1934 年證券交易法》（經(jīng)修訂）第 21E 條所界定的前瞻性陳述。涉及我們或我們的管理層打算、預(yù)期、預(yù)計、相信或預(yù)料未來將會或可能會發(fā)生的活動、事件或發(fā)展的所有陳述（事實(shí)陳述除外）均為前瞻性陳述，包括但不限于關(guān)于我們的第11章程序的計劃。雖然我們相信前瞻性陳述基于合理假設(shè)，但這些陳述涉及已知和未知的風(fēng)險、不確定性及其他因素，這可能會導(dǎo)致蓋瑞特公司的實(shí)際結(jié)果或業(yè)績與這些前瞻性陳述所述或暗示的任何未來結(jié)果或業(yè)績之間存在很大差異。這些風(fēng)險和不確定性包括但不限于：我們的10-K表年報（截至2020年12月31日的財年）和10-Q表季報（截至 2021年3月31日的3個月）中所述的風(fēng)險和不確定性；以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件的“風(fēng)險因素”和“關(guān)于前瞻性陳述的警戒性聲明”部分中所述的風(fēng)險和不確定性。請不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們僅在截至本文件發(fā)布當(dāng)日有效。前瞻性陳述不是未來業(yè)績和實(shí)際結(jié)果的保證，發(fā)展和業(yè)務(wù)決策可能與我們的前瞻性陳述所述的有所不同。
關(guān)于蓋瑞特
蓋瑞特(Garrett Motion Inc.) 是一家提供差異化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，為全球各地的乘用車、商用車、售后替換市場和賽車改裝客戶服務(wù)已超過65年。蓋瑞特前沿科技讓車輛更安全、更互聯(lián)、更高效、更環(huán)保。我們的產(chǎn)品組合包括渦輪增壓、電動增壓和汽車軟件方案，我們推動交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重塑未來智行科技。欲了解更多公司信息，請訪問蓋瑞特網(wǎng)站www.garrettmotion.com
